¿Qué es el Apalancamiento en el Trading de Criptomonedas?

Así que, ya conoces los conceptos básicos del trading de criptomonedas en el mercado spot y quieres ponerte un desafío más grande. Al buscar exhaustivamente en internet, probablemente te hayas topado con algunos términos y conceptos interesantes que despiertan a tu trader interno. Hoy, cubriremos uno de ellos y responderemos la pregunta: ¿Qué es el apalancamiento en el trading de criptomonedas y qué papel representa en los diferentes mercados?

Para empezar, definiremos qué es el Apalancamiento en el Trading de Criptomonedas y cómo se relaciona con el margin trading. Entonces vamos a analizar cómo se puede utilizar el apalancamiento en los mercados de spot y de derivados. Si quieres algo de conocimiento extra antes de profundizar en el apalancamiento, puedes encontrar nuestras guías cómo funciona el spot trading y qué es el margin trading.

Finalmente, dado que el trading de apalancamiento es un negocio de riesgo, te ofrezco algunos consejos y trucos que pueden ayudarte a mantener tus activos seguros incluso cuando un trade se va a pique. En concreto, nos centraremos en cómo funciona el proceso en los intercambios Binance y Kraken, especialmente cuando se trata de clientes que usan apalancamiento en el trading desde los Estados Unidos.

Sin más preámbulos, vamos a aprender que es el apalancamiento.

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¿Qué es el Apalancamiento en el Trading de Criptomonedas? Términos Clave

Aunque este concepto es utilizado más comúnmente por traders experimentados, explicarte y hacerte entender “cómo es el apalancamiento en el trading de criptomonedas” no es tan complicado como puede parecer a primera vista.

El apalancamiento es un término que a menudo verás relacionado cuando se habla del margin trading. De hecho, mucha gente asume que los dos son equivalentes. Aunque el margin trading también se conoce como leverage trading o leverage, margin y leverage no son términos intercambiables. Esencialmente, el apalancamiento es un instrumento comercial utilizado para consentir el margin trading.

Esta es la parte complicada, así que veamos un ejemplo. Digamos que quieres comprar Bitcoin (BTC) y su precio actual está alrededor de $10,000 pero tú solamente tienes $5,000. ¿Qué puedes hacer? Bueno, puedes esperar que baje el precio, o puedes pedir un préstamo. Si eliges la segunda opción y abres una posición de margin trading, tendrás un apalancamiento: apalancamiento 2x, para ser exacto.

El apalancamiento 2x o 2:1 significa que la mitad de tus activos son prestados, mientras que la otra mitad es tuya. Si el trade se ejecuta con éxito, ganarás BTC. Sin embargo, si el nivel del margen cae por debajo de lo que habías anticipado, se emitirá una llamada de margen. Luego, puedes agregar más de tus fondos para equilibrar, o serás obligado a liquidar tu posición.

No profundizaremos demasiado en el margin trading, pero si tienes más preguntas, puedes encontrar nuestra guía aquí. En nuestro ejemplo de margin trading, el apalancamiento tiene una probabilidad del 50% de tener éxito o fracasar, según las tendencias del mercado. Pero si tuvieras que sacar un préstamo que cubra, digamos, la gran mayoría del precio de los activos, te enfrentarías a un apalancamiento 10x, y las probabilidades de que el trade vaya en cualquier dirección se multiplicarían por diez.

Como puedes ver, el trading de criptomonedas con apalancamiento es un negocio arriesgado. Por lo tanto, es recomendable tener algo de experiencia en spot trading primero, aprender a trabajar con indicadores técnicos, realizar un seguimiento a los movimientos del mercado e incluso comparar diferentes plataformas de trading. En muchos casos, primero podrás hacer demo trading para practicar con el apalancamiento.

El demo trading es una función que se autodescribe perfectamente. En esencia, puedes acceder a un entorno de trading virtual que te permite abrir posiciones, rastrear datos en vivo y aplicar tus estrategias, sin poner en riesgo ningún activo real. Es una forma libre de riesgos de practicar tus habilidades de trading y ganar experiencia. A menudo, encontrarás demo trading de criptomonedas con apalancamiento para mercados de futuros.

Si tienes algo de experiencia en los mercados tradicionales, probablemente puedas decir que no hay grandes diferencias entre lo que es el apalancamiento en el trading de criptomonedas y el comercio de acciones más convencional. Lo que diferencia a los dos son las características de los criptoactivos, ya que estos son completamente digitales, incluso las acciones tokenizadas, en algunos casos.

Ahora, echemos un vistazo a uno de los inventos más singulares en lo que se refiere al apalancamiento en el trading de criptomonedas: los tokens apalancados.

Tokens Apalancados

Con el pasar del tiempo, los tokens apalancados han surgido como un nuevo concepto. Así como puedes intercambiar activos como Bitcoin, Ethereum, o Tether, también podrás encontrar nombres menos conocidos en el mercado como Short Ethereum 3X, aunque en este punto ya sabrás a lo que se refiere.

Los tokens apalancados son activos desarrollados utilizando el estándar ERC-20. Por lo cual, actúan como otros tokens basados ​​en Ethereum, aunque tienen una utilidad muy específica. Los mismos pueden ser para un público muy específico, por lo que si solo has incursionado casualmente en las criptos, es posible que no hayas oído hablar de ellas antes.

Si bien analizaremos más de cerca los riesgos que plantea el trading con apalancamiento más adelante, puedo señalar que los tokens apalancados se consideran una de las muchas herramientas para gestión de riesgos. Están desarrollados para reinvertir automáticamente tus ganancias, y si una llamada de margen está cerca de ser emitida, se pueden vender según sea necesario para evitar una liquidación forzosa.

Otra cosa que reduce el riesgo es que no necesitas presentar garantías para usar tokens apalancados. Ya que se pueden equilibrar automáticamente, su valor puede verse afectado por movimientos repentinos del mercado en cualquier dirección. A diferencia de los tokens ERC-20 regulares, por lo general no podrás retirarlos a tu wallet y holdearlos podría acarrear tarifas adicionales.

Los intercambios de criptomonedas centralizados que ofrecen trading con apalancamiento de criptomonedas, como Binance, a menudo ofrecen tokens apalancados como un método de trading simplificado. Tener estos tokens te permiten tener un acceso apalancado a activos que de otro modo no podrías adquirir o comerciar. La disponibilidad de pares comerciales que usan tokens apalancados también dependerá de la plataforma de operaciones que elijas.

Las Ventajas y Desventajas del Apalancamiento en el Trading de Criptomonedas

Cómo estamos teniendo en cuenta todo lo que se refiere al apalancamiento en el trading de criptomonedas, debes sopesar tus opciones y decidir si este método de trading vale la pena. Mientras que la perspectiva de ganar mucho puede ser tentadora, analicemos lo efectivo que realmente puede ser.

Para empezar, veamos las dos posiciones (o estrategias) que los traders pueden optar por mantener cuando participan en el apalancamiento en el trading de criptomonedas:

• Shorting: es la posición que usas cuando esperas que el precio del activo disminuya con el tiempo. Los short traders esperan vender los tokens a un precio bajo y luego devolver los fondos prestados a los prestamistas;
• Longing: es la posición que usas cuando esperas que el precio del activo aumente con el tiempo. Al mantener el activo o ir en largo, los traders esperan vender los tokens a un valor más alto del que tenían. Solo al obtener ganancias, podrán comenzar a pagar sus préstamos.

En cualquier caso, como con todas las formas de trading, el objetivo final del trading con apalancamiento es aumentar el valor total de tus activos. Al emplear el apalancamiento, los traders experimentados pueden obtener una ventaja si sus posiciones se desarrollan de la manera que esperaban. Entonces, para muchos, la respuesta a qué es el apalancamiento en el trading de criptomonedas es: Una buena estrategia para aumentar tus ganancias.

Dicho esto, el apalancamiento en el trading de criptomonedas está lejos de ser un esquema al estilo de "hazte rico rápidamente". Se necesita mucho cálculo, riesgo y experiencia en el mercado para hacerlo bien, y aún así, el éxito no siempre está garantizado. El apalancamiento puede multiplicar o mermar el resultado de una operación, por lo que el equilibrio es la clave y dominarlo no es algo que muchos traders puedan hacer en un día.

Otro asunto es los costos del apalancamiento en el trading de criptomonedas. Ya sea que estés operando con margen o contratos perpetuos usando apalancamiento, pedir fondos prestados tiene sus costos adicionales. Mantener una posición por un tiempo prolongado también puede requerir tarifas diarias. Así que, algunos traders pueden quedarse sin fondos simplemente abriendo demasiadas posiciones que no pueden costear para mantener funcionando.

Por lo tanto, hagamos un resumen rápido de las ventajas y desventajas del apalancamiento en el trading de criptomonedas:

Tabla: Ventajas y desventajas del apalancamiento en el trading de criptomonedas

Con los aspectos clave de lo que es el apalancamiento en el trading de criptomonedas ya explicados, déjame mostrarte cómo se desarrolla esta estrategia en los mercados spot y de derivados.

¿Cómo es el Apalancamiento en el Trading de Criptomonedas en el Mercado Spot?

Aunque recién estés comenzando en el trading, probablemente ya conoces el spot trading. Es el método de trading más sencillo que ofrece prácticamente todos los intercambios de criptomonedas centralizados.

Los mercados spot funcionan mediante un libro de órdenes. Un trader coloca una orden indicando que quiere comprar un activo determinado a un precio determinado, mientras que otro realiza una orden de venta de dicho activo. Luego, se igualan las dos órdenes y la transacción se ejecuta casi instantáneamente. Por supuesto, hay algunos matices en esta forma de operar, y puedes aprender todo al respecto en nuestra guía para el spot trading.

El comercio spot generalmente se realiza utilizando tus propios activos en lugar de fondos prestados. Los traders que piden prestado para obtener apalancamiento pueden operar utilizando los mismos mercados que al hacer spot trading. Sin embargo, el comercio con apalancamiento de esta manera es menos accesible que el spot trading regular, dado que está más regulado y resulta más arriesgado.

Aquí es donde entran en juego los tokens apalancados discutimos antes. Se pueden cotizar en el mercado junto con otros activos, como Bitcoin, Litecoin, o Cardano, y se comercian utilizando el mismo libro de órdenes que utiliza el mercado de spot. De esa forma, es posible ver cómo es el apalancamiento en el trading de criptomonedas en el mercado spot.

Dicho esto, si bien operar en el mercado spot puede parecer más cómodo, se considera una estrategia de trading avanzada. Entonces, antes de saltar, también puedes familiarizarte con nuestra lista de las cinco mejores estrategias de trading.

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¿Cómo Funciona el Apalancamiento en el Trading de Criptomonedas con Derivados?

Los mercados de derivados son un tema que parece muy complicado cuando lo miras por primera vez. Se ramifican en grupos más pequeños, como opciones, futuros y contratos perpetuos. Entonces, antes de ver qué papel juega aquí el trading de criptomonedas con apalancamiento, definamos estos tres tipos de trading de derivados:

• Opciones – Son contratos entre traders para vender un activo en un tiempo y precio predeterminados. Los contratos de opciones no son vinculantes, lo que significa que el comprador y el vendedor pueden retractarse del comercio si las condiciones no son favorables;
• Futuros – Similar a las opciones, estos contratos se utilizan para acordar a cuánto y cuándo se venderá un activo. Sin embargo, estos contratos son legalmente vinculantes, lo que significa que las partes deben ejecutar el trade en la fecha establecida;
• Perpetuos – Son un tipo de contratos de Futuros. A diferencia de los futuros trimestrales, que tienen fecha de vencimiento, los contratos perpetuos no tienen una fecha de liquidación determinada.

En términos de apalancamiento, el tipo de contrato con el que te encontrarás con mayor frecuencia es el perpetuo.

Hay una diferencia enorme entre cómo funciona el trading de criptomonedas en el margin trading, y cómo funciona en contratos perpetuos.Y cuando digo “enorme”, lo digo en serio. Las plataformas que permiten el margin trading, como Kraken, pueden limitar la cantidad de apalancamiento que puedes usar. Para ser más precisos, entre 5x y 10x de apalancamiento. Esto se hace para reducir el riesgo de que sus clientes pierdan sus activos.

Sin embargo, la cosa cambia mucho cuando se trata de contratos perpetuos. Estos mercados son altamente especulativos. Por lo tanto, no te sorprendas si te encuentras con cantidades de apalancamiento de 100x, 125x o incluso 200x. Como puedes ver, las operaciones con contratos perpetuos son incluso de mayor riesgo que las de margen.

Sencillamente, el trading perpetuo con apalancamiento podría considerarse uno de los medios de trading más riesgosos. Si bien el multiplicador puede ser inmenso si la operación va bien, existe una mayor posibilidad de una llamada de margen, especialmente si el activo que se está negociando es muy volátil (como muchos criptoactivos tienden a ser).

El apalancamiento juega un papel importante en la elaboración de estrategias para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas para los traders experimentados. Incluso si no estás considerando entrar en este campo de juego a corto plazo, comprender cómo puede diferir en función del mercado que elijas, ya sea margin trading en contratos spot o derivados, es necesario tenerlo cuenta una vez que decidas cual es el momento adecuado para saltar.

Dicho esto, dado que sigo mencionando el alto riesgo de esta herramienta, pasemos a nuestra siguiente gran pregunta: ¿cómo es el proceso de gestión de riesgos en el trading con apalancamiento?

Riesgos y Control de Daños en el Apalancamiento

El control de daños puede sonar un poco dramático. Sin embargo, cuando se trata de averiguar qué es el apalancamiento en el trading de criptomonedas, no puedes pasar por alto los peligros de este instrumento. Ya sea que estés operando con margen o con contratos perpetuos, el apalancamiento puede convertirse en un arma de doble filo.

Como he enfatizado muchas veces a lo largo de este artículo, el trading de criptomonedas con apalancamiento es un esfuerzo de alto riesgo y alta recompensa. Muchos mercados que permiten el trading con apalancamiento se consideran especulativos, lo que significa que el apalancamiento a menudo va de la mano con regulaciones estrictas. Combina esto con la volatilidad de las criptos en general, no hay manera de aventurarse en este servicio si no tienes listas las herramientas de administración de riesgos listas.

¿Cómo Limitar los Riesgos del Apalancamiento en el Trading de Criptomonedas?

Por supuesto, el riesgo del trading con apalancamiento no es algo por lo que debas asustarte tanto. Ser racional y razonable son las cualidades fundamentales de un buen trader, por lo que debes tener planes de la A a la Z incluso antes de abrir tu primera posición.

Aunque el apalancamiento en el trading de criptomonedas no está tan ampliamente disponible como el spot trading básico, existen estrategias tradicionales y del mercado de criptomonedas que pueden ayudarte, incluso si los mercados comienzan a verse menos favorables, a evitar el pánico.

Primero que todo, (esto puede parecer muy obvio) no tomes decisiones precipitadas. Esto puede significar varias cosas:

• No negocies más allá de tus capacidades;
• No abras demasiadas posiciones impulsivamente;
• No entres con todo.

Mantenerse racional puede ser crucial en mercados que cambian tan rápido como el mercado de las criptomonedas. La cantidad que inviertas puede ser un factor importante cuando se trata de aumentar o disminuir el riesgo. Recuerda: estás solicitando un préstamo para operar con apalancamiento. Cada posición abierta te costará más. Entonces, debes ser ​​consciente de tus fondos y asegurarte de no terminar con un saldo negativo.

En general, es recomendable que operes alrededor del 1-2 % del valor total de tu portafolio, y que no te vayas por encima del 5%. Ten en cuenta que si una posición no sale como quieres, es posible que recibas una llamada de margen. Entonces, para evitar una liquidación forzosa, ten algunos activos de reserva para cubrir las pérdidas potenciales.

La mayoría de intercambios, como Binance y Kraken, te ayudará con esto de forma predeterminada, al mantener los fondos de spot trading y los fondos de trading con apalancamiento separados. Las plataformas que mencioné antes, te permiten abrir cuentas separadas para evitar que tus activos se mezclen, y si es necesario transferirlos de uno a otro, podrás hacerlo de forma sencilla y sin tarifas adicionales.

Seguir el hype puede ser efectivo a corto plazo. Sin embargo, si tu objetivo es holdear, vas a tener que investigar mucho más. Por supuesto, evaluar el historial de un par comercial por sí solo no será suficiente, si alguna noticia de última hora pone patas arriba el mercado. Con todo, no debes seguir ciegamente las tendencias del mercado solo porque un amigo de un amigo te lo dijo.

No pierdas la cabeza si las cosas no salen según lo planeado. Es muy fácil caer en el pozo del trading de venganza en un intento de recuperar todo lo que has perdido, y algo más. Sin embargo, si la tendencia del mercado parece ser negativa, sería mejor esperar y concentrarte en opciones más seguras.

Hablando de decisiones comerciales más seguras: si recién estás comenzando, comienza despacio. Claro, si estás haciendo trading de perpetuos, podría ser tentador probar el apalancamiento de 100x. Sin embargo, va a valer más la pena comenzar con un margen más pequeño, como un apalancamiento 2x, y avanzar desde allí para aumentar gradualmente la suma que está poniendo sobre la mesa.

Por supuesto, no debes olvidar las herramientas que tienes a mano. Las plataformas de intercambio ofrecen una amplia gama de indicadores técnicos y herramientas para seguimiento del mercado, eso puede ser esencial para asegurar tu posición. Además, podrás configurar funciones como stop-loss para comprar y vender automáticamente una posición a los precios que prefieras.

Una última cosa, no pierdas la noción del tiempo al hacer trading sin parar. Esto es algo con lo que la propia plataforma también podría ayudarte. Por ejemplo, Binance implementa un “período de enfriamiento” para sus traders de apalancamiento con criptomonedas. Esta característica limita automáticamente la cantidad de tiempo que pasas operando para asegurarse de que no coloques posiciones en exceso.

Si bien hay muchas más estrategias, estas son algunas de las claves a tener en cuenta si te interesa saber que es el apalancamiento en el trading de criptomonedas. También puedes encontrar algunos consejos adicionales en nuestra guía para el margin trading. Y si sientes que me he olvidado algo importante, siéntete libre de compartir tus propias experiencias en la sección de comentarios.

Ventajas

• Una plataforma de intercambio de criptomonedas muy conocida
• Más de 500 criptomonedas disponibles
• Autenticación de dos factores

Características principales

• Más de 500 criptomonedas diferentes disponibles
• Sólida seguridad
• Tarifas de retiro bajas

SECURE $600 BONUS

Ventajas

• Bajas Comisiones
• Increíble Funcionalidad
• Aplicación Móvil

Características principales

• Tarifas de comercio muy competitivas
• Una intuitiva aplicación móvil
• Apalancamiento de hasta 100 veces

UP TO $30,000 BONUS

Ventajas

• Características avanzadas
• Múltiples clases de activos negociables
• Tarifas decentes

Características principales

$20 in BTC

Regulaciones del Apalancamiento en el Trading de Criptomonedas para Estados Unidos

El trading de criptomonedas con apalancamiento es un esfuerzo rentable, aunque arriesgado. Aunque, no es el más fácil para comenzar. Principalmente, por sus conceptos complejos, y la cantidad de herramientas de monitoreo y gestión de riesgos involucradas, es más practicado entre los traders más veteranos. También es uno de los medios de trading más fuertemente regulados.

Luego de la crisis financiera de 2008, los gobiernos de numerosos países comenzaron a implementar medidas regulatorias más estrictas para el comercio de margen. Con la aparición de las criptomonedas, el trading con apalancamiento entró en el foco de atención de los reguladores.

Como ya sabrás, la industria de las criptomonedas es muy volátil, lo que aumenta los riesgos que plantea el apalancamiento en el trading de criptoactivos. Debes pensar no solo en los riesgos habituales asociados con el margen o el trading de futuros, sino también en que los precios de los activos pueden cambiar en cuestión de segundos, haciéndolo más estresante para traders en todo el mundo.

Luego está el tema de la manipulación del mercado, en el criptoespacio, donde el comercio se lleva a cabo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un solo tweet o un informe inesperado en las noticias puede cambiar todo el sentimiento del mercado en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, para los reguladores no necesariamente se ve como uno de los mercados más fiables.

Esto significa que la percepción sobre lo que es apalancamiento en el trading de criptomonedas puede ser negativa, y las políticas lo reflejan. Muchos países han optado por prohibir por completo ciertas formas de trading, como el margen. Por ejemplo, Canadá anunció una prohibición total del trading de criptomonedas con margen y apalancamiento tras el colapso de FTX a finales de 2022.

Las regulaciones estadounidenses para el apalancamiento en el trading de criptomonedas también son notables por ser bastante estrictas. De la muy corta lista de plataformas que ofrecen operaciones de apalancamiento en todo el mundo, la lista de estos servicios para los Estados Unidos, es aún más corta. Kraken es la opción más prominente.

Aquí están algunos de los criterios que debes cumplir para calificar para el trading de criptomonedas de Kraken con apalancamiento:

• Debes tener al menos 18 años;
• Debes ser residente comprobado de los EE. UU.;
• Debes ser un Participante Elegible del Contrato (ECP) autocertificado

La certificación ECP tiene sus propios requisitos que debes cumplir, los mismos están relacionados con el valor total de tus activos. Una vez que cumplas con todos los requisitos, puedes comenzar a operar.

¿Cómo es el trading de criptomonedas con apalancamiento en Kraken? Bueno, no difiere tanto de las otras plataformas que brindan este servicio fuera de los Estados Unidos. Los clientes que eligen hacer trading con apalancamiento, pueden establecer un stop-loss para reducir el riesgo de liquidar sus activos. Kraken permite un apalancamiento de hasta 5x en el margin trading.

Como puedes ver, mientras que el apalancamiento en el trading de criptomonedas en los EE. UU. no está prohibido, tiene una barra de entrada bastante alta. Entonces, asegúrate de familiarizarte con las políticas y los requisitos antes de comenzar.

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Conclusiones

Ahora que hemos llegado al final de nuestro tutorial, respondamos esta pregunta de una vez por todas: ¿cómo es el apalancamiento en el trading de criptomonedas? Es el resultado de tomar prestados activos para comerciar con criptomonedas. El apalancamiento se usa para ver cuánto se multiplicará la operación si tiene éxito o cuánto pueden representar las pérdidas si el precio cae.

Mientras que el apalancamiento es una herramienta con truco y riesgosa, podrás encontrar recursos para aprender a usarlo sin experimentar grandes pérdidas. El demo trading puede ayudarte con el proceso de aprendizaje. Y si primero deseas dominar tus habilidades para spot trading, podemos ayudarte también con nuestra guía para spot trading.

Recuerda, el riesgo de operar con criptomonedas con o sin apalancamiento nunca es cero, así que toma medidas y desarrolla estrategias para garantizar que tus activos estén tan seguros como sea posible, y por supuesto, nunca operes más allá de sus capacidades.

Espero que este tutorial te haya sido de utilidad para descubrir qué es el apalancamiento en el trading de criptomonedas. ¡Buena suerte en el mercado y opera con seguridad!

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