Cómo Analizar Criptomonedas Paso a Paso
En esta sección, ¡Te explicaré cómo analizar criptomonedas paso a paso!
La palabra "Criptomonedas" ha dejado de ser un término de moda. Ya es un nombre familiar para el sistema financiero del futuro. Pero... entrar en el mundo de las criptomonedas no es sencillo. De hecho, probablemente sea todo lo contrario, puesto que el número de criptomonedas ya se cuenta por decenas de miles, y las noticias sobre nuevas estafas llegan desde todos los rincones.
Por lo tanto, y como es lógico, surge una pregunta muy importante, ¿Cómo analizar criptomonedas y cómo no perderse en el laberinto de nuevos proyectos, terminología complicada y abrumadora sensación de FOMO? Pues bien, en esta sección te lo contaré todo.
En esta sección, te explicaré cómo analizar criptomonedas, qué considerar al comprar criptomonedas, compartiré contigo algunos consejos para invertir en criptomonedas, y en qué enfocarte mientras realizas tu propia investigación.
Sin más preámbulos, ¡Comencemos!
Vídeo Explicativo
Video Explicativo: Cómo Analizar Criptomonedas Paso a Paso
¿Leer no es lo tuyo? Mira el 'Cómo Analizar Criptomonedas Paso a Paso' video explicativo
Crypto Research Fundamentals: How to DYOR (Animated Explainer)
Cómo Analizar Criptomonedas Paso a Paso
Irónicamente, incluso la palabra "investigación" requiere cierta investigación para determinar qué considerar al comprar criptomonedas. A esto me refiero.
Digamos que estás a punto de investigar un nuevo proyecto de criptomonedas. Muy bien, ¿Por dónde empezar? Estos proyectos suelen tener muchas capas. Puedes llevar a cabo una investigación tokenómica, una investigación airdrop, una investigación DeFi, una investigación NFT... Existen muchos aspectos que requieren una evaluación seria antes de tomar una decisión financiera.
Comprensiblemente, esto puede parecer abrumador. Para empezar a darle sentido a todo esto, definamos rápidamente estas diferentes formas sobre cómo analizar criptomonedas.
Investigación Tokenómica
Entonces, ¿Qué es la "Investigación Tokenómica"?
En este contexto, el término "tokenómica" se refiere a la inspección de los principios económicos y el diseño de las criptomonedas. Normalmente, la investigación tokenómica consiste en analizar las características clave de la moneda. Éstas son: oferta, distribución, utilidad y, en muchos casos, gobernabilidad.
Si crees que necesitas refrescar tus conocimientos sobre estos indicadores, no dejes de consultar esta sección, ¡donde cubro y explico estos términos en detalle!
Bien, volvamos al concepto sobre qué es la tokenómica. Este tipo de análisis permite a los usuarios estimar la funcionalidad de una criptomoneda y si está bien pensada. En muchos casos, es fácil detectar inmediatamente las banderas rojas. Veamos un ejemplo bien conocido.
La Tokenómica, detrás de la infame estafa de BitConnect, dejó claro que este proyecto no era nada bueno desde el principio. El proyecto prometía grandes beneficios a los inversionistas, pero no revelaba cómo se generaban. Además, la única utilidad del token era... invertir en la plataforma de préstamos Bitconnect.
Obviamente, semejante prueba suena, como mínimo, dudosa. Y, realizar una investigación tokenómica fue suficiente para evitar ser víctima de esta estafa.
Investigación de Airdrop
A continuación, en nuestra guía sobre “¿Cómo analizar criptomonedas paso a paso?” veremos qué es la “Investigación de Airdrops”. Supongamos que te tropiezas con un proyecto prometedor, y hablan de Airdrops.
El término en sí se refiere a la distribución de criptomonedas. Aquel que es emitido por el proyecto que te interesa. Nuevamente, hay una sección entera sobre este tema, ¡Asegúrate de echarle un vistazo, ya que incluye una variedad de consejos para invertir en criptomonedas de forma segura!
Entonces, digamos que un proyecto de criptomonedas está organizando un "Airdrop". Para entender si es un movimiento viable, y no sólo un truco barato de relaciones públicas destinado a llamar la atención, los usuarios experimentados van y echan un vistazo a cómo afectará esto a la tokenómica de la moneda, y a su papel en el ecosistema DeFi.
Esto significa analizar cómo afectará el Airdrop a la oferta y la demanda de la moneda, y si no provocará una caída masiva de su valor. Imaginemos que un Airdrop cuadruplicara la oferta en circulación de la moneda. La criptomoneda en cuestión experimentaría una gran inflación en un abrir y cerrar de ojos.
Investigación DeFi
Cómo he mencionado anteriormente en esta guía sobre "¿Cómo analizar criptomonedas?" Todo operador experimentado ha de tener en cuenta el papel del proyecto en todo el ecosistema DeFi. Pero, ¿cómo miden ese criterio? Llevando a cabo una investigación DeFi.
En esencia, esto significa plantearse las grandes preguntas. En concreto, evaluar el papel de un proyecto en la totalidad del espacio DeFi. ¿Promete el proyecto una solución a un problema que aún no se ha resuelto? ¿Ofrece un caso de uso real?
Evaluar los proyectos de criptomonedas en función de su utilidad parece lógico. Sin embargo, te sorprendería saber cuántos proyectos se han creado sólo para atraer el dinero de los inversionistas. Y han tenido éxito sólo porque sus creadores han sabido cubrir la inutilidad de su proyecto con palabras de moda.
Veamos un ejemplo. En 2014, una nueva criptomoneda se introdujo en el mercado. Se llamaba Coinye. Y sí, llevaba el nombre de Kanye West. Obviamente, esta moneda tenía una utilidad literalmente nula, y fue desarrollada enteramente para sacar provecho del juego de palabras. El equipo legal de West echó abajo este proyecto muy rápidamente, y los únicos perdedores fueron aquellos que realmente invirtieron en él.
Investigación de NFTs
Muchos proyectos atraen la atención del público lanzando colecciones de NFT. Si crees que te gustaría aprender más sobre las NFT, echa un vistazo a esta sección. Pero hoy estamos aquí para aprender cómo analizar criptomonedas y, en este caso, sus colecciones de NFT.
Así pues, cuando descubras un proyecto y su colección de NFT, para realizar una inspección adecuada del mismo, estos son los aspectos que requieren atención.
En primer lugar, echa un vistazo a la red blockchain en la que se publica la colección de NFT. Una blockchain bien establecida y confiable es la primera bandera verde. También permite evaluar si el proyecto se enfrentará potencialmente a problemas de escalabilidad, seguridad, entre otros.
Otros aspectos son las personas que están detrás del proyecto, si son conocedores del sector y no unos desconocidos sin experiencia. También es importante evaluar la fuerza de la comunidad. ¿Cuánta gente participa en la comunicación del proyecto? ¿Cuán animado está el ambiente? Cuanta más gente, más responsabilidad tendrán los desarrolladores del proyecto.
Además, al igual que con otros proyectos de criptomonedas, es importante evaluar el potencial de mercado de la colección. ¿Tiene ventajas y beneficios que otras colecciones no ofrecen? ¿Es un proyecto único o sólo un intento barato de sacar provecho a costa de aquellos principiantes poco informados?
¿Cómo Analizar Criptomonedas Paso a Paso?
Como puedes observar, existen muchos enfoques y ángulos diferentes sobre cómo analizar criptomonedas. Pero, por separado, sólo presentan una visión parcial de un proyecto criptográfico y de su solidez.
Por lo tanto, veamos cómo llevar a cabo una investigación adecuada y qué considerar al comprar criptomonedas. Porque es fácil decirle a la gente DYOR "Haz tu Propia Investigación", y es mucho más difícil presentar un sistema coherente de cómo se hace realmente. Pero, para eso estoy aquí.
Digamos que has decidido seguir nuestros consejos para invertir en criptomonedas, y has visto que un nuevo proyecto de criptomonedas aparece en tus redes sociales. Parece prometedor, incluso revolucionario. La tentación de invertir en él es real. Pero... ¿Es legítimo? Ha llegado el momento de investigar.
¿Cuál es el primer paso? ¿Entrar en la página web del proyecto, ver si parece confiable, bien pensado y nada turbio? Error. Eso es lo que hacen muchos usuarios, y los estafadores son muy conscientes de ello. A veces crean sitios web que parecen más legítimos y confiables que los de empresas reales, orientadas a la creación de valor.
Paso 1: Echa un vistazo a Telegram y Reddit
El primer paso consiste en echar un vistazo a Telegram y Reddit. Estos lugares desempeñan el papel de sitios de investigación de criptomonedas, ya que es donde se habla por debajo de la mesa.
Ya sea en el canal oficial del proyecto en Telegram, o simplemente con gente discutiendo en un foro relacionado con la tecnología, aquí es precisamente donde podrías encontrar las primeras señales de que el proyecto es, de hecho, legítimo.
El término "señales sociales" es algo que es importante tener en cuenta al aprender cómo analizar criptomonedas. Se refiere a varios indicadores que permiten saber si se habla realmente de un proyecto. Las señales sociales representan el sentimiento prevaleciente en el mercado, la opinión pública y los sentimientos que rodean a un proyecto criptográfico en particular.
Si no puedes encontrar ninguna señal social con respecto a un proyecto criptográfico, es un indicador de que no deberías actuar precipitadamente a la hora de tomar una decisión financiera. Pero, ¿Cómo se realiza el seguimiento de estas señales sociales?
La buena noticia es que existen plataformas, diseñadas específicamente para este propósito. Una de ellas es BitDegree Social Signals & Traffic Tracker. Una vez en ella, seleccionas un proyecto de criptomonedas, y se te presentan todos los datos más recientes relacionados con las señales sociales. Verás cosas como estadísticas de Twitter, Reddit, Telegram, Trending Posts y datos como el tráfico de tu sitio web.
Ten en cuenta que muchos proyectos nuevos pueden no tener aún suficientes datos para ser presentados por el rastreador de señales sociales. Pero, echar un vistazo a los proyectos bien establecidos a través del rastreador puede darte una idea de cómo es un proyecto criptográfico saludable y digno de confianza.
Bien, entonces, ¿Qué hacemos cuando un proyecto es tan joven y fresco que el rastreador de señales sociales no es suficiente para que evaluemos su potencial? Nos disponemos a embarcarnos en el viaje de investigación. Y la primera parada es comprobar sus redes sociales.
Paso 2: Echa un vistazo a Twitter
En esta guía sobre “¿Cómo analizar criptomonedas paso a paso?” Ya he mencionado la importancia de echar un vistazo a Telegram y Reddit, como fuentes primarias de información evaluada críticamente sobre proyectos criptográficos concretos.
Después, llega el momento de Twitter. Al fin y al cabo, aquí es donde ocurre todo. Sin embargo, si sólo tienes en cuenta Twitter, podrías perderte fácilmente proyectos serios y técnicos. Muchos de ellos no tienen muchos seguidores ni una presencia demasiado activa en las redes sociales.
Por otro lado, muchos proyectos nuevos de escaso volumen hacen demasiado hincapié en la importancia de su rendimiento en Twitter, y su contenido autopromocional puede inundar tu sección de noticias. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el mero hecho de que un proyecto sepa cómo conseguir seguidores en Twitter publicando buenos contenidos no significa necesariamente que sea un proyecto válido.
Paso 3: Analizar el Libro Blanco y la Financiación
Una vez comprobado que un determinado proyecto es objeto de debate en diversos foros y tiene una presencia válida en Twitter, resulta menos arriesgado acceder a su sitio web.
Y ahí es donde probablemente encontrarás dos ingredientes clave que te permitirán continuar con tu investigación. El primero es el libro blanco de la empresa.
Pero, ¿Qué es un Libro Blanco? En esencia, es un documento que hace hincapié en el aspecto técnico del proyecto, sus características, objetivos y potencial. Estos documentos suelen estar escritos por los principales miembros del equipo del proyecto y pueden revelar mucho sobre su seriedad. En este contexto, los libros blancos son como una especie de informes de investigación criptográfica.
Un gran ejemplo es el famoso libro blanco de Bitcoin. Escrito en 2008 por el enigmático Satoshi Nakamoto, y titulado "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", este documento presentaba una idea que, con el tiempo, se convirtió en la base de todo el sistema DeFi.
Quienes lo leyeron, y se dieron cuenta de su potencial, fueron los que no dudaron en hacerse con una cantidad suficiente de Bitcoin cuando su precio aún estaba en los céntimos.
Aparte de los detalles técnicos, los libros blancos permiten a los usuarios evaluar con precisión el caso de uso del producto, y lo realista que es esperar una demanda del mismo. Esto permite a los usuarios obtener las respuestas a las grandes preguntas antes mencionadas de "¿Por qué?" y "¿Cómo?" se está desarrollando este proyecto. Si las respuestas no te satisfacen, es un claro indicador de que el proyecto probablemente no merezca tu atención.
El segundo ingrediente es la financiación.
Normalmente, podrás encontrar esta información en el sitio web del proyecto, en la sección "Financiación". Allí podrás ver qué inversores y financiadores han mostrado ya su confianza en el proyecto. Y, por supuesto, si entre ellos hay nombres importantes, es una bandera verde.
Conclusión
Con esto llegamos al final de esta sección. Espero que, a estas alturas, haya quedado más claro cómo analizar criptomonedas y qué considerar al comprar criptomonedas. Es una parte vital para tener éxito en este campo. Por lo tanto, es esencial que los operadores, especialmente los principiantes, sepan por dónde empezar y eviten ser víctimas de estafadores y proyectos carentes de valor.